湖面忽然炸出一道水柱，一股邪恶和不祥的气息，让宇智波佐助的脸色一阵惊变。
只见本来已经败北的鸣人，再次出现在了湖面上。
原本已经消失的红色查克拉，也再度出现在了他的身上。
而且跟之前只有红色的查克拉气焰缭绕不一样，此时的鸣人，全身都被红色透明的查克拉包裹着，背后有一条查克拉形成的红色尾巴，姿势也跟狐狸一样趴在水面上。
“鸣人，你……”
望着胡须变得粗黑，眼睛变成红色的竖瞳，呲牙咧嘴露出尖锐獠牙的鸣人，宇智波佐助忽然想起小的时候，无意间听到那些村民对鸣人的议论。
妖狐……原来鸣人你真的是‘怪物’！
仿佛在回应鸣人一般，宇智波佐助脖子上的咒印开始发热，黑色的印纹迅速扩散，不仅瞬间蔓延宇智波佐助的身体，还将他的皮肤变成了棕黑色。